项目背景
该职业培训机构开设多个班型，分两个校区授课。招生线索、合同、排课、签到、课时消耗分别由咨询、教务、财务三方以不同方式记录，信息在交接时经常断档。
当时遇到的问题
- 线索来源与跟进记录不统一，咨询师离职后客户无人跟进
- 排课冲突在开课前才发现，教室与教师时段利用率不均
- 课时消耗靠纸质签到，家长查询剩余课时需要人工翻查
具体做法
- 线索按来源渠道统一登记，记录沟通节点与跟进人，超时未跟进自动提醒
- 合同与课时包规则线上化，退费与转班走审批流，核算依据可查
- 排课按教师、教室、时段三维校验，冲突自动拦截，调课批量通知
- 签到改为扫码核销，课时实时扣减，家长端可自助查询
交付内容
- 线索与跟进管理模块
- 合同、班型与课时包管理
- 排课与约课模块（含家长端）
- 扫码签到与课时核销
- 退费审批流与核算明细
运行后的变化
- 线索交接有据可查，来源渠道可统计到具体投放与地推活动
- 排课冲突在录入阶段即被拦截，调课通知一次触达学员与教师
- 课时余额可由家长自助查询，前台核对工作量明显减少
客户名称按保密约定匿名处理，学员与教师信息已做脱敏。
